Fidelity Investments - многофункциональная корпорация финансовых услуг. Одна из пяти мощных финансовых корпораций Америки, компания взаимного фонда в США с активами под управлением $ 2,4 трлн. Штаб-квартира компании находится в Бостоне,США. Компания Fidelity Investments предоставляет финансовые услуги и инвестиционные ресурсы, которые помогают клиентам осуществить свои финансовые планы и задачи. У инвестиционной корпорации, более чем 20 миллионов физических лиц и учреждений из 100 стран мира, благодаря 5000 финансовым посредническим фирмам.

Основанный Эдвардом Джонсон II (Edward C. Johnson II) в 1946 году, инвестиционный фонд Fidelity Investments, по-прежнему управляется семьей Джонсон.

В управлении компании находится 484 взаимного фонда.

369 фонда акций (Equity Funds)

58 фонда облигаций (Income Funds)

23 фонда высоких доходов (High Income Funds) — 23

34 фонда управляют финансовыми рынками (Money Market Funds) — 34

В пяти крупнейших фондах компании, находятся инвестиционные активы клиентов, на март 2017 года с такими суммами:

Government Cash Reserve — $136,9 млрд

Fidelity 500 Index — $118,1 млрд

Contrafund — $108,5 млрд

FIMM Government — $94,3 млрд

Govt MM — $85,9 млрд

В 2013 году в Америке в Fidelity Investments работало 40 тысяч человек, в общей сложности по всему миру компания контролировала более 4 триллиона долларов. Помимо доходов от оказания финансовых услуг холдинговая компания заработала в 2012 году приблизительно 4,5 миллиарда долларов прибыли от прямых инвестиций, в том числе в недвижимость и компанию строительных материалов. В 2016 году Fidelity Investments занимала 4-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением, получив чистый доход $ 15,9 млрд

Компания Fidelity Investments созданная Эдуардом Джонсон II в 1946 году продолжает оставаться в собственности семьи Джонсон, которая считается девятой богатейшей семьей США, в частности сын основателя, Эдуард Джонсон III – председатель правления, а внучка, Абигайл Джонсон, занимает пост исполнительного директора компании.

Картинки по запросу gillette stadium

В финансовой сфере работает много крупных корпораций, построенных на наследственном принципе и соблюдающих множество семейных традиций. Надо признать, что за долгие годы деятельности Fidelity семье Джонсон удалось сохранить свое влияние на эту корпорацию, в марте 2013 года они владели 49-процентной ее частью.

История развития.

Картинки по запросу person

В 1943 году адвокат города Бостона Эдвард К. Джонсон (Edward C. Johnson II), купил фонд, в котором под управлением находилось 3 миллиона долларов, Позже, стал его президентом. В 1946 году г-н Джонсон создал Fidelity Management and Research Company, предшественника Fidelity Investments, в качестве инвестиционного советника фонда Fidelity. В эпоху, когда управление инвестициями предназначалось для сохранения капитала, целью Джонсона было зарабатывать деньги на инвестициях клиентов. Его стратегия заключалась в том, чтобы покупать акции восстанавливающихся предприятий с потенциалом роста.

Эдвард полагал, что управление взаимным фондом должно базироваться на мастерстве и знании одного портфельного менеджера, вместо управления капиталом советом директоров. Он был первым, кто назначил ответственное лицо за рост капитала фонда. Одним из наиболее успешных менеджеров фондов Джонсона был Джерри Цай, молодой иммигрант из Шанхая, которого Джонсон нанял в качестве аналитика в начале 1950-х годов. Цай стал управлять фондом Fidelity Capital в 1957 году, агрессивно покупая акции компаний Polaroid и Xerox. Его успехи принесли ему известность и клиентов, и менее чем за десять лет он уже управлял более, чем 1 миллиардом долларов. Цай покинул Fidelity в 1965 году, когда Джонсон сообщил ему, что он планирует привлечь в управление компанией своего сына. Эдвард К. Джонсон III (Ned) в то время окончил Гарвардский университет и с 1954 года работал в банке. В период с 1961 года, Нед Джонсон, назначен был отцом работать менеджером недавно созданного фонда Fidelity Trend и  занял лучшее семейное место по управлению инвестициями клиентов.

За свое управление компанией отец-основатель Fidelity Investments - Джонсон II, первым начал практику выдачи чеков на фонды денежного рынка. Широкое распространение получили контрактные планы продаж. Продавцы взаимных фондов заключали с частными инвесторами контракт на ежемесячное инвестирование во взаимные фонды на несколько лет. Инвесторы вносили первоначальную сумму на покупку акций фонда, а затем и ежемесячные платежи. Часть вносимых инвесторами средств оставалась в виде вознаграждения продавцу, а оставшиеся средства поступали в общие активы фондов. Активы Fidelity Capital и Fidelity Trend стали увеличиваться на сотни миллионов долларов, превращая небольшие фонды в серьезные капиталы путем агрессивных инвестиций. Росту бизнеса Fidelity в 1950-х способствовали новые подходы Эдварда К. Джонсона II в сфере маркетинга взаимных фондов и появление новых героев в сфере портфельного управления.

Похожее изображение

Эдвард Джонсон II 1977 году отошел от управления компанией, ушел на пенсию со всех постов. За время его деятельности активы под управлением Fidelity выросли с 13 миллионов  долларов в  1946 году до 4,3 млрд долларов в 1971 году.

Похожее изображение

Эдвард Кросби «Нед» Джонсон III (Edward C. Johnson III ) - американский инвестор и бизнесмен, вместе с дочерью Абигейл Джонсон владеет и управляет Fidelity Investments и Fidelity International. Предполагаемый текущий чистый капитал Эдварда Джонсона III около 9,3 млрд. долл. США, он занимает место в рейтинге Forbes как 43-й самый богатый человек в Америке. При своем управлении компанией Нед, одним из первых применил компьютер для автоматизации финансовых операций в бэк-офисе и создал систему обслуживания клиентов по телефону. Ранее, звонки клиентов Fidelity обслуживали обычные операторы.

Похожее изображение

После того, как в 1975 году Соединенные Штаты отменили комиссионные с фиксированной ставкой, компания Fidelity  Investments стала финансовым учреждением, которая первой в стране предлагала дисконтные брокерские услуги. Сформировался Fidelity Brokerage Services Inc., в 1978 году. В 1979 году Fidelity Institutional Services создан для управления отношениями с корпоративными клиентами. Наряду с остальной частью страны, Fidelity пользовалась бычьим рынком в 1980-х годах, десятилетием значительного роста для фирмы; активы под управлением выросли с 3 млрд. долл. США в 1974 году до 13 млрд. долл. США в 1981 году. При правлении Эдвардом Джонсон Edward C. Johnson III, управляемая семьей компания Fidelity, выделялась среди взаимных фондов тем, что позволяла своим портфельным управляющим агрессивно покупать и продавать, а не просто следовать индексам рынка акций, как делали многие из ее конкурентов. За последние десятилетия преимущество Fidelity усилилось, так как инвесторы влили миллиарды долларов в пассивные инвестиционные стратегии, а именно фондовые индексы.

Похожее изображение

 Его дочь Абигейл Джонсон (Abigaile Johnson), президент Fidelity Financial Services, начала свою карьеру в фирме в качестве аналитика и портфельного менеджера в 1988 году. А в августе 2012 года дочь Эдварда Джонсона III, назначена президентом Fidelity Investments Financial Services, и этот пост сделал ее вторым человеком во втором крупнейшем в США взаимном фонде, с активами 3,8 триллионами долларов. Является генеральным директором с 2014 года. Курирует все основные филиалы фирмы, включая управление активами, розничных и институциональные брокеров, а также услуги по выходу на пенсию и льготы. Эбигейл владеет до 24% акций Fidelity, имеет чистый капитал около 17,3 миллиарда долларов и занимает 29-е место в текущем списке Forbes 400.

Картинки по запросу Эдвард Кросби «Нед» Джонсон III

При своем правлении компанией, Абигейл Джонсон предлагает своим менеджерам действовать смелее, хотя и допускает, что такая стратегия была довольно рискованна. «Никогда не ясно в полной мере, что является разумным риском, и поэтому мы нанимаем умных людей», — говорит она. Благодаря агрессивному расширению, задуманному отцом Эбигейл, работа в отрасли взаимных фондов стала только частью деятельности Fidelity Investments. Дочь Джонсона III, развила бурную деятельность в сферах венчурного капитала, недвижимости и даже в автобусном бизнесе. Джонсон одна из немногих женщин, управляющих взаимными фондами, которых к тому времени создалось уже более четырехсот. После одиннадцатичасового рабочего дня в офисе, она идет домой, в бывшую обитель ее деда, расположенную на пригородной бостонской дороге, и в свободное время вместе с семьей ездит отдыхать на остров Нантакет.

Ее компания так разрослась, что стала выпускать свою собственную независимую периодику, — в частности, новостную рассылку Fidelity Insight.

В 2016 году у Абигейл Джонсон появился статус «Самый богатый и влиятельный  человек Америки», есть двое детей, которые станут наследниками огромной финансовой корпорации  Fidelity Investments, продолжая предоставлять финансовые услуги и инвестиционные ресурсы клиентам, зарабатывая семье Джонсон миллиарды...

История основания финансовой корпорации банка Bank of New York, уходит более 230 лет назад. За это время крупный банк Америки с общим капиталом 35,269 млрд. долл. США (2016 год) занимает первое место в мире по размеру активов в депозитариях - $ 31,1 триллиона активов. Читайте «Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты»… на нашем портале Книга жизни трейдеров.