Свой путь на Уолл-стрит Дэвид Шоу (David Shaw) нашел после того, как поработал в академических кругах в качестве профессора компьютерных наук в Колумбийском университете. Он, специалист по вычислительным машинам, который заработал миллиарды долларов, работая в качестве главы крупного хедж-фонда D.E. Shaw & Co, но оставил это занятие, чтобы стать специалистом мирового масштаба в области молекулярной динамики белков. Он продолжает получать доход от D.E. Shaw & Co., но увлеченно тратит его на исследование в D.E. Shaw Research, и его влияние в мире молекулярной биологии продолжает расти.

maxresdefault.jpg

«Поразительно, но финансы - это чисто информационный бизнес». Дэвид Шоу

Дэвиду Эллиот Шоу 66 лет, он американский инвестор, компьютерный ученый.  Бывший профессор компьютерных наук Колумбийского университета, Дэвид Шоу основатель DE Shaw & Co, хедж фонда с $40-миллиардным капиталом. В 2017 году в списке Forbes 400 Д.Шоу перечислен, как 114-й самый богатый человек в мире с чистой прибылью $5,5 млрд. Основанная им в 1988 году компания DE Shaw & Co., была отмечена журналом Fortune как «самая интригующая и таинственная сила на Уолл-стрит»…

Хедж-фонд стал всем известен своим применением сложного математического моделирования и алгоритмов. Он один из самых успешных в мире количественных торговых компаний. Вся торговая стратегия по управлению капиталом очень сложная, ведь управляющие инвестициями, работают в компании с тысячами финансовых инструментов, включая основные мировые рынки акций, варрантов, опционов и конвертируемых облигаций. Для этого DE Shaw & Co. привлекает десятки самых умных математиков, физиков и компьютерных ученых в стране для разработки сложных компьютерных моделей, которые объединяют эти модели, чтобы получить прибыли от рынка. Ориентировочный годовой доход Дэвида: 600-700 миллионов долларов США.

Образование и начало карьеры.

Свое восхождение Дэвид Шоу начал с образования в университете Сан-Диего, где он получил диплом бакалавра с отличием. Затем защитил докторскую степень в области компьютерных наук в Стэнфордском университете. Работа Д. Шоу в Колумбии, сотрудником факультета компьютерных наук в Колумбийском университете, состояла из научных исследований и разработок масштабных параллельных вычислений с суперкомпьютерами. Д.Шоу проводил исследования в области массовых параллельных вычислений с суперкомпьютером NON-VON. Такие научные работы предрекли его вхождение в финансовый мир.

На пост вице-президента по автоматизированным технологиям компании Morgan Stanley, Шоу пришел в 1986 году. Сам Морган Стэнли (Morgan Stanley) пригласил гения-Дэвида работать в автоматизированной торговой группе Nunzio Tartaglia компании на Уолл-Стрит, в которой Д.Шоу стал оттачивать свои навыки количественного анализа в контексте финансовых целей. Заработав достаточно денег, два года спустя, Д Шоу оставил Моргана Стэнли, чтобы основать свой собственный хедж-фонд - D.E. Shaw & Co., в нем начал использовать свои собственные автоматические алгоритмы для торговли ценными бумагами. В 1996 году Fortune Magazine написал о хедж-фонде D.E. Shaw & Co., что он, как «выдающийся алгоритмический магазин, гнездо математиков, компьютерщиков и других адептов количественного анализа, которые используют свои тайные знания, чтобы контролировать мировые финансовые рынки и добывать прибыль из таких мест, глядя на которые большинство людей ничего бы и не заподозрили».

DE Shaw & Company.

Блестящая карьера Дэвида начинается с создания компании, которая стала одной из самых успешных алгоритмических трейдинговых компаний в финансовом мире.

В 1988 году Д. Шоу основал собственный хедж-фонд DE Shaw & Co., в котором применял собственные алгоритмы торговли ценными бумагами. Уже в 2008 году Forbes оценил богатство компьютерного гения в 2,5 миллиарда долларов. В ежегодном рейтинге журнала Institutional Investor's Alpha за 2014 год, отмечен доход фонда DE Shaw, который составил $ 530 млн. Д. Шоу заработал большую часть своего состояния применяя высокоскоростную количественную торговлю, которая изменила финансовые рынки и способы того, как хедж-фонды и институциональные инвесторы зарабатывают деньги. В 1996 году его персону в журнале Fortune назвали «King Quant», благодаря его новаторским действиям  в высокоскоростной количественной торговле. В этой же статье сам Д. Шоу был описан, как «самая интригующая и таинственная сила на Уолл-стрит».

20111015_DEShaw_IMG_8869_logo-1920px_1250.jpg

Инновационная работа, которую выполнял Д.Шоу, работая в компании D. E. Shaw & Co. привлекла лучших и ярчайших математиков, кибернетиков и инженеров, в том числе трех будущих миллиардеров: Джеффа Безоса, Джона Овердека и Дэвида Зигела.

Например, Джефф Безос (Jeff Bezos) руководил в компании группой по продаже опционов и открыл для себя огромные возможности для начала своего бизнеса. Безос покинул DE Shaw, чтобы основать интернет-компанию Amazon, которая теперь имеет рыночную капитализацию в 240 миллиардов долларов. Джон Овердек (John Overdeck) - был математиком-вундеркиндом, из Стэнфорда. Он проводил все свое время в лондонском офисе DE Shaw, и в конечном итоге стал управляющим партнером DE Shaw капиталом в 200 миллионов долларов. Он помог фонду добавить в торговое владение японские, азиатские и европейские конвертируемые облигации. Позже, в 1999 году, Овердек покинул DE Shaw и присоединился к Д.Безос для совместной работы на Amazon.

Дэвид Зигель (David Siegel), у которого была степень доктора философии в области компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте, до встречи с Д.Шоу, провел восемь лет в лаборатории искусственного интеллекта. Следующий гений пришел в DE Shaw в 1992 году и создал квантовые торговые системы, прежде чем стать главою информационного офиса хедж-фонда. Он помог Д.Шоу создать  FarSight Financial Services, одну из первых в мире онлайновых банковских и брокерских фирм, которая первой стала проводить розничную торговлю акциями в Интернете. Сервис был продан  Merrill Lynch. В 2016 году Д. Зигель оставил Де Шоу, чтобы работать в хеджевом фонде миллиардера Пола Тюдора Джонса в Tudor Investment Corporation.

Создать хедж-фонд на миллиарды и уйти в науку.

В 2002 году Д. Шоу покинул пост главного научного сотрудника в команде D. E. Shaw & Co., чтобы стать главным научным сотрудником в D.E. Shaw Research и сосредоточиться на своем новом увлечении в области вычислительной биохимии. Свою деятельность Д.Шоу направил на вычислительную биохимию: он теперь исследует возможности ускорения молекулярной динамики, а также преподает молекулярную биофизику в медицинском колледже Колумбийского университета. В своих интервью г-н Э.Шоу неоднократно подчеркивал, что он, прежде всего, ученый. Одно время он работал советником Клинтона и Обамы по вопросам, связанным с развитием науки и технологиями.

В настоящее время он главный научный сотрудник DE Shaw Research (DESRES) - частной исследовательской компании, базирующейся в Нью-Йорке, которая проводит междисциплинарные исследования в области вычислительной биохимии – новой науке, использующей достижения информатики и вычислительной техники, прикладной математики и статистики для решения проблем необходимых вопросов биохимии. Решаются вопросы по процессу проектирования компьютерного лекарственного средства.

Больше всего Д.Шоу гордится своими достижениями в D. E. Shaw Research, где он работает над решением «большой проблемы биологии», которая заключается в необходимости разгадать одну из тайн жизни путем моделирования сворачивания белка в масштабе миллисекунд. Чтобы продолжить свое исследование, он разработал первый суперкомпьютер способный проводить симуляцию молекулярной динамики быстрее, чем самые быстрые в мире суперкомпьютеры. Anton - это массовый параллельный суперкомпьютер, спроектированный и построенный DE Shaw Research в Нью-Йорке. Это сложная специальная система моделирования молекулярной динамики (MD) белков и других биологических макромолекул. Д.Шоу является ведущим мировым ученым в компьютерной биохимии, и он надеется, что его исследование приведет к разработке спасительных лекарств от заболеваний рака.

Дэвиду Шоу, 66 лет. Он продолжает оказывать влияние на весь алгоритмический инвестиционный мир. Трейдеры по-прежнему пытаются раскрыть секреты собственных алгоритмов Шоу, которые не будут раскрыты никогда, но многие преуспели в разработке новых количественных систем в процессе. Он женат на Бет Коблинер (Beth Cobliner), она занимается журналистикой. Пара живет в Нью-Йорке, избегает СМИ за исключением некоторых интервью, в которых Д.Шоу рассказывает о своих исследованиях в области биохимии.

drawing_d-e-shaw-co_floorlogo_02.jpg

С недавнего времени хедж фонд DE Shaw владеет примерно 3,5 миллионами долларов акций Onyx Pharmaceuticals, Inc. - биофармацевтической компании, которая имеет рыночную стоимость около  117 миллионов долларов. Недавно продукт компании Nexavar, препарат для лечения рака печени, заработал компании около 850 миллионов долларов. В связи с этим котировки акций компании выросли на 13% с $ 30,00 до $ 33,38 на позитивных новостях, сообщает Bloomberg. И это может означать приличный доход, если созданный препарат с помощью компьютерной биохимии будет клинически одобрен, и результаты будут положительными.

Просматривая такие новости, вероятно, Дэвид Э. Шоу не беспокоится, так как его хедж-фонд имеет приличную долю в компании. Очевидно, это копейки для Д.Шоу; у фирмы есть другие активы под управлением - AUM.

По результатам клинических исследований другой онкологический препарат фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals - Carfilzomib, уменьшил количество опухолей у одной трети пациентов со смертельным диагнозом рака крови, сообщила недавно компания. И опять доходы Д.Шоу увеличатся...

 

Трудно себе представить, что человек так много может работать. Когда спросили у Д.Шоу почему он не берет отпуск и все время на работе, он ответил: «Когда я был в отпуске, то я обнаружил, что мне нужно работать каждый час каждый день, чтобы сохранять себя в наилучшей форме»...

 

Один из самых известных и влиятельных инвесторов на мировом интернет-рынке, Юрий Мильнер (Yuri Milner), который создал фонд DST Global, и владеет пакетом в крупнейшей социальной сети Facebook. Привлек более 1 млрд долларов в фонд DST Global 2, инвестировал в один из самых перспективных проектов в сфере электронной коммерции - систему скидок Groupon. Об этом уникальном инвесторе читайте в публикации Бизнес на стартапах интернет-проектов с доходом более $100 миллионов долларов США на нашем портале Книга жизни трейдеров.